استراتيجيات تداول الخيارات الأكثر شيوعا

أعلى 4 خيارات استراتيجيات للمبتدئين.

خيارات هي أدوات ممتازة لكل من تداول الموقف وإدارة المخاطر، ولكن العثور على الاستراتيجية الصحيحة هو المفتاح لاستخدام هذه الأدوات لصالحك. للمبتدئين العديد من الخيارات عند اختيار استراتيجية، ولكن أولا يجب أن نفهم ما هي الخيارات وكيفية عملها.

اختيار استراتيجية الخيارات المناسبة للاستخدام يعتمد على رأي السوق الخاص بك وما هو هدفك.

في المكالمة المغطاة (وتسمى أيضا شراء-الكتابة)، كنت تحتفظ بموقع طويل في الأصول الأساسية وبيع مكالمة ضد هذا الأصل الأساسي. سيكون رأي السوق محايدا للصعود على الأصل الأساسي. على أساس المخاطر مقابل مقابل المكافأة، الحد الأقصى للربح الخاص بك والحد الأقصى للخسارة هو كبير. إذا زاد التقلب، فإنه له تأثير سلبي، وإذا كان ينقص، له تأثير إيجابي.

7 خيارات تداول الخيارات الشائعة لتجنب.

تعرف على بعض من أكثر الأخطاء تداول الخيارات شيوعا حتى تتمكن من اتخاذ قرارات تداول أكثر استنارة. انظر كيف فيديليتي في الربح / الخسارة حاسبة، واحتمالات حاسبة، وغيرها من الأدوات يمكن أن تساعد في عملية صنع القرار.

بواسطة مكتب استراتيجية تجارة فيديليتي.

خيارات التداول.

خيارات التداول.

خيارات التداول.

خيارات التداول.

كما تاجر الخيارات الجديدة، فإنه ليس من غير المألوف لتجربة شعور من طغت. واحدة من فوائد خيارات التداول هو أنه يوفر لك مجموعة متنوعة من الطرق للاستفادة مما تعتقد أنه قد يحدث للأمن الكامنة. واحدة من المفاضلات لرفاهية هذا التنوع، هو أن هناك أيضا المزيد من الفرص للأخطاء والمزيد من المخاطر للنظر فيها. والهدف من هذه المقالة هو خلق الوعي بشأن بعض من أكثر الأخطاء تداول الخيارات شيوعا من أجل مساعدة الخيارات التجار اتخاذ قرارات أكثر استنارة.

الخطأ رقم 1: لا تتطابق الاستراتيجية مع توقعاتك.

عنصر مهم عند البدء في خيارات التجارة هو القدرة على تطوير النظرة لما تعتقد أنه يمكن أن يحدث. بعض نقاط البداية المشتركة لتطوير التوقعات تستخدم التحليل الفني، التحليل الأساسي، أو مزيج من الاثنين معا. یدور التحلیل الفني حول تفسیر إجراءات السوق (خاصة الحجم والسعر) علی الرسم البیاني والبحث عن مجالات الدعم والمقاومة و / أو التوجھات من أجل تحدید فرص الشراء / البیع المحتملة. يتضمن التحليل األساسي مراجعة القوائم المالية للشركة وبيانات األداء واتجاهات األعمال الحالية لصياغة نظرة مستقبلية على قيمة الشركة. إن النظرة المستقبلية لا تتكون فقط من تحيز اتجاهي، ولكنها تتضمن إطارا زمنيا لمدى اعتقادك بأن فكرتك ستتخذ للعمل.

عند مراجعة استراتيجيات الخيارات المختلفة، من المهم التأكد من أن الاستراتيجية التي تختارها مصممة للاستفادة من التوقعات التي تتوقعها. دليل استراتيجية الخيارات الإخلاص هو وسيلة واحدة للتعرف على نفسك مع استراتيجيات مختلفة، ويمكن أن تساعدك على تحديد أنسب واحد لحالتك.

الخطأ رقم 2: اختيار انتهاء صلاحية خاطئ.

كما هو الحال مع الاستراتيجيات، كنت تواجه مسألة وجود العديد من الخيارات عند اتخاذ قرار بشأن تاريخ انتهاء الصلاحية. والخبر السار هو أنه إذا كنت تطوير النظرة، ثم اختيار انتهاء الصلاحية بشكل صحيح يقع في مكانه. طريقة واحدة لمساعدتك على اختيار أفضل انتهاء لنظركم هو أن يكون قائمة مرجعية بسيطة:

كم من الوقت أعتقد أنه سوف يستغرق للتجارة للعب بها؟ هل أريد الاستمرار في التداول من خلال إعلان الأرباح أو تقسيم الأسهم أو غيرها من الأحداث؟ هل هناك سيولة كافية لدعم تجارتي؟

خطأ 3: اختيار حجم الموقف خاطئ.

معظم أخطاء التحجيم في الموقف تنبع من مشاعر مشتركة: الخوف أو الجشع. إذا كنت جشعا عند اتخاذ القرارات التي يمكن أن ينتهي تداول حجم الموقف الذي هو كبير جدا لحجم حسابك. قد يحدث هذا عندما تتعارض التجارة مع التوقعات ومن ثم كنت عالقة مع خسارة معوقة. من ناحية أخرى، يمكن أن تكون مثل بعض التجار الذين يتاجرون صغيرة للغاية. تداول حجم صغير على ما يرام، ولكن قد تفوت على العودة المادية.

ومن الطرق الشائعة لتحجيم الموضع ما يلي:

1. اختبر نسبة مئوية من قيمة حسابك.

2. استخدام قيمة الدولار ثابت.

في نهاية المطاف، عند اتخاذ قرار بشأن حجم التجارة يجب أن تكون مريحة مع كمية رأس المال سوف تفقد إذا كانت التجارة لا تذهب لصالحك. من الناحية المثالية، يجب أن يكون حجم التجارة كبيرا بما فيه الكفاية لتكون ذات مغزى للحساب، ولكن صغيرة بما فيه الكفاية حتى لا تفقد النوم في الليل.

الخطأ رقم 4: تجاهل التقلبات.

إن التقلب الضمني هو مقياس لما تتوقعه السوق من حدوث تقلب في المستقبل لأمن معين. من المهم أن ندرك ما إذا كان التقلب الضمني مرتفعا نسبيا أو منخفضا، لأنه يساعد على تحديد سعر علاوة الخيار. إن معرفة ما إذا كانت العلاوة "مكلفة" أو "رخيصة" عاملا مهما عند اتخاذ قرار بشأن استراتيجية الخيار الأفضل في نظرتك. إذا کانت الخیارات رخیصة نسبیا، قد یکون من الأفضل النظر إلی استراتیجیات الخصم، بینما إذا کانت الخیارات باهظة التکلفة نسبیا، قد یكون من الأفضل تقدیمك بحثا عن إستراتیجیات الائتمان.

يوفر فليديتي's أكتيف ترادر ​​برو ® أداة ضمن إحصائيات الخيارات التي يمكنك استخدامها لتحديد ما إذا كان التقلب أعلى أو أقل من المعتاد. ويمكن الاطلاع على نفس المعلومات أيضا على الإحصائيات الرئيسية الإخلاص (التي تقدمها ليفيفول، وشركة). في المثال أدناه، كان نطاق 52 أسبوعا للتذبذب الضمني لمدة 30 يوما 9.98 إلى 35.68. هذا يخبرك أعلى وأدنى مستويات التقلب الضمني لخيار افتراضي 30 يوما على مدى الأسابيع ال 52 الماضية. إذا مرر مؤشر الماوس فوق نقطة الارتكاز، فسترى نافذة منبثقة في الأسفل. المنبثقة يخبرك مستوى التقلب الضمني الحالي (13.01) وحيث أنها تصنف في شكل المئين. وتتراوح النسبة المئوية بين 0-100 وبالتالي فإن قراءة 12٪ تعني بيئة تقلب ضمنية منخفضة نسبيا.

خطأ رقم 5: عدم استخدام الاحتمال.

مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتمالات لاستراتيجية الخاص بك هو عامل مهم عند اتخاذ قرار لوضع التجارة. ليس فقط أنها وضعت في منظور ما من المرجح إحصائيا أن يحدث، ولكن من الضروري فهم ما إذا كان خطر / مكافأة منطقي. من المهم أن نلاحظ أن الاحتمال ليس لديه تحيز اتجاهي. إنها مجرد فرصة إحصائية من أن يكون السعر عند مستوى معين في تاريخ التقييم نظرا للعوامل الحالية. يمكنك استخدام حاسبة الاحتمالات فديليتي (التي تقدمها كونفيرجكس) للمساعدة في جعل هذا التحديد.

باستخدام الصورة أعلاه، والنظر في هذا المثال من 1140/1150 وضع انتشار الائتمان وكيف يمكن أن تلعب الاحتمالات في التحليل. إن احتمال أن يكون السعر فوق 1150 عند انتهاء صلاحيته هو 68٪ تقريبا و لديه ما يقرب من 27٪ فرصة أقل من 1140. عند انتهاء الصلاحية، أي سعر أكثر من 1150 يمثل أقصى ربح، وأي سعر أقل من 1140 يمثل خسارة قصوى. إذا كنت قادرا فقط على جمع 2.50 $ الخاص بك 10 $ انتشار، ثم مجرد النظر في الاحتمالات وحدها يمكنك معرفة ما إذا كنت يتم تعويضهم عن المخاطر.

68٪ من الوقت سوف تحصل على الحد الأقصى للربح 250 $ 250 * .68 = $ 170 27٪ من الوقت سوف تحقق أقصى خسارة 750 $ 750 * .27 = - 202.50 $.

إذا كنت صافي المبلغين، هناك خسارة صافية قدرها 32.50 $. وهذا يعني أنه إذا كنت تضع نفسك باستمرار في هذا السيناريو الاحتمالات تملي بمرور الوقت أن يكون لديك عوائد سلبية، إحصائيا. نضع في اعتبارنا 5٪ من الوقت، وسعر الكامنة في هذا المثال سوف تقع بين الحد الأقصى للربح والخسارة القصوى، وسوف الربح أو الخسارة على موقف تختلف والتي سوف تؤثر على حساب الخسارة الصافية إيجابا أو سلبا.

خطأ رقم 6: التركيز على الرسم البياني انتهاء الصلاحية.

كمتداول، فمن المهم أن تقيم باستمرار كمية المخاطر / المكافأة لديك على الطاولة وتحقق لمعرفة ما إذا كان لا يزال منطقيا لحسابك. التركيز فقط على المنصب الرسم البياني انتهاء الصلاحية لا اقول مقدار المخاطر التي تحملها اليوم، أو في تاريخ لاحق.

باستخدام أداة الربح / الخسارة (التي تقدمها كونفيرجكس) أداة يمكن أن تساعدك على معرفة كيف موقفكم سوف تتفاعل مع حركة السعر ليس فقط اليوم، ولكن في أي يوم في المستقبل حتى انتهاء الصلاحية.

يمثل الخط الأزرق الفاتح الموضع عند انتهاء الصلاحية، ويمثل الخط الأزرق الداكن الموضع اليوم، والخط البرتقالي هو تاريخ محدد في المستقبل. في هذا المثال تم نقل الخط الأبيض الرأسي إلى سعر السوق الحالي للجزء الأساسي، وحيث يتقاطع مع هذه الخطوط يحكي مقدار الربح أو الخسارة في التجارة.

كما يقف الموقف في هذا المثال، كنت قد حصلت بالفعل على غالبية الأرباح ولها كمية كبيرة من الغرفة على الجانب السلبي لتحقيق أقصى قدر من الخسارة تنتهي إذا كان الموقف يتحرك ضدك. عند هذه النقطة قد تسأل نفسك، هو الخطر السلبي المحتمل يستحق الحفاظ على الموقف على تحقيق أقصى قدر من الربح؟

قد تنظر في ما يمكن أن يحدث إذا كان الموقف يجعل خطوة كبيرة في أي اتجاه على مدى الأيام التي تلت ذلك. إذا كان هذا التحرك صعودا، فستستمر في تحقيق ربح إضافي، ولكنه سيكون مبلغا اسميا بالنسبة لما قمت به بالفعل. على الجانب الآخر، مع خطوة هبوطية كبيرة قد تفقد جزءا كبيرا من الأرباح التي قمت بها بالفعل. في هذه المرحلة من التجارة، قد تغيرت المخاطر / المكافأة ويمكن أن تذهب دون أن يلاحظها أحد إذا كنت تركز فقط على يوم انتهاء الصلاحية.

الخطأ رقم 7: عدم وجود خطة تداول.

واحدة من الخطوات الأولى في تجنب الأخطاء التجارية الشائعة هو أن يكون هناك خطة تداول سليمة. يجب أن تتكون خطة التداول الأساسية من، على سبيل المثال لا الحصر:

كم أنت على استعداد للمخاطر في التجارة؟ كيف تجد فرص في السوق؟ متى ستدخل التجارة؟ ما هي استراتيجية الخروج الخاصة بك؟

وكما ذكر من قبل، فإن الخوف والجشع يمكن أن يؤدي إلى قرارات غير منطقية لا تقوم بها عادة. الفائدة الرئيسية من وجود خطة التداول هي إزالة هذه المشاعر العاطفية من التداول الخاص بك. كما أنه يخلق عملية يمكن تكرارها بسهولة. التكرار هو عامل مهم للمساعدة في التعلم من الأخطاء وجود القدرة على رؤية العيوب في الصفقات التي تضعها. بدون خطة يصبح من الصعب جدا لتحسين كالتاجر والحفاظ على المضي قدما.

تتضمن خيارات التداول عددا من الاعتبارات قبل وبعد وضع الصفقة. العديد من الأخطاء المذكورة يمكن حسابها قبل فتح التجارة من خلال الاستفادة من الأدوات والموارد العروض الإخلاص. خطوة واحدة أهم لخيارات التداول هو وضع خطة والعصا معها! بعض الأدوات والموارد التي يمكن أن تساعدك على الحصول على الخطة الخاصة بك وتشمل دليل استراتيجيات الخيارات، الإحصاءات الرئيسية، حاسبة الاحتمالات، وحساب الربح / الخسارة. الاستفادة من هذه، وغيرها من الأدوات والموارد التجارية الإخلاص يوفر لمساعدتك على تجنب هذه الخيارات الشائعة تداول الأخطاء في الصفقات المستقبلية الخاصة بك.

الخطوات التالية للنظر فيها.

من السهل فتح حسابك الجديد يستغرق دقائق فقط.

سنشرح العملية، وما يمكن توقعه، ونقدم إجابات عن الأسئلة الشائعة.

معرفة المزيد عن الموارد وبعض النصائح لمساعدتك في العثور على المرشحين الخيار والاستراتيجيات.

تداول الخيارات ينطوي على مخاطر كبيرة وغير مناسب لجميع المستثمرين. بعض استراتيجيات الخيارات المعقدة تحمل مخاطر إضافية. قبل خيارات التداول، يرجى قراءة خصائص وخيارات الخيارات الموحدة. وسيتم تقديم الوثائق الداعمة لأي مطالبات، إن وجدت، عند الطلب.

أكتيف ترادر ​​برو ® هو متاح تلقائيا للعملاء يتداولون 36 مرة أو أكثر في فترة 12 شهرا. إذا لم تستوف معايير الأهلية، فيرجى الاتصال بخدمات أكتيف ترادر ​​على الرقم 800-564-0211 لطلب الوصول.

ويركز التحليل الفني على إجراءات السوق - وتحديدا الحجم والسعر. التحليل الفني هو نهج واحد فقط لتحليل المخزونات. عند النظر في المخزونات لشراء أو بيع، يجب عليك استخدام النهج الذي كنت أكثر راحة مع. كما هو الحال مع كل ما تبذلونه من الاستثمارات، يجب عليك أن تقرر بنفسك ما إذا كان الاستثمار في أي أمن معين أو الأوراق المالية هو حق لكم على أساس أهدافك الاستثمارية، والتسامح المخاطر، والوضع المالي. الأداء السابق لا يعتبر ضمانا للنتائج المستقبلية.

يتم تقديم الأصوات طوعا من قبل الأفراد وتعكس رأيهم الخاص من فائدة المقال. وستظهر قيمة مئوية للفوائد بمجرد تقديم عدد كاف من الأصوات.

10 خيارات استراتيجيات المعرفة.

10 خيارات استراتيجيات لمعرفة.

في كثير من الأحيان، يقفز التجار إلى لعبة الخيارات مع القليل أو لا فهم لعدد الخيارات استراتيجيات المتاحة للحد من المخاطر وتعظيم العائد. مع القليل من الجهد، ومع ذلك، يمكن للتجار تعلم كيفية الاستفادة من المرونة والقوة الكاملة من الخيارات كمركبات تجارية. ومع وضع ذلك في الاعتبار، وضعنا معا عرض الشرائح هذا، الذي نأمل أن يقصر منحنى التعلم ويوجهك في الاتجاه الصحيح.

10 خيارات استراتيجيات لمعرفة.

في كثير من الأحيان، يقفز التجار إلى لعبة الخيارات مع القليل أو لا فهم لعدد الخيارات استراتيجيات المتاحة للحد من المخاطر وتعظيم العائد. مع القليل من الجهد، ومع ذلك، يمكن للتجار تعلم كيفية الاستفادة من المرونة والقوة الكاملة من الخيارات كمركبات تجارية. ومع وضع ذلك في الاعتبار، وضعنا معا عرض الشرائح هذا، الذي نأمل أن يقصر منحنى التعلم ويوجهك في الاتجاه الصحيح.

1. كوفيرد كال.

وبصرف النظر عن شراء خيار المكالمة العارية، يمكنك أيضا الانخراط في الدعوة الأساسية مغطاة أو استراتيجية شراء والكتابة. في هذه الاستراتيجية، يمكنك شراء الأصول بشكل مباشر، والكتابة في نفس الوقت (أو بيع) خيار الاتصال على تلك الأصول نفسها. يجب أن يكون حجم الأصول المملوكة لديك مساويا لعدد الأصول التي يستند إليها خيار الاتصال. وكثيرا ما يستخدم المستثمرون هذا الموقف عندما يكون لديهم موقف قصير الأجل ورأي محايد بشأن الأصول، ويتطلعون إلى تحقيق أرباح إضافية (من خلال استلام قسط المكالمة)، أو الحماية من أي انخفاض محتمل في قيمة الأصل الأساسي. (لمزيد من التبصر، اقرأ استراتيجيات المكالمة المغطاة لسقوط السوق.)

2. متزوج وضع.

في استراتيجية وضع الزوجية، يقوم المستثمر الذي يشتري (أو يمتلك حاليا) أصول معينة (مثل الأسهم)، في نفس الوقت بشراء خيار وضع لعدد مماثل من الأسهم. وسيستخدم المستثمرون هذه الاستراتيجية عندما يكونون متفائلين على سعر الأصل ويودون حماية أنفسهم من الخسائر المحتملة على المدى القصير. هذه الاستراتيجية تعمل بشكل أساسي مثل بوليصة التأمين، وتضع أرضية إذا كان سعر الأصل يغرق بشكل كبير. (لمزيد من المعلومات حول استخدام هذه الاستراتيجية، انظر ماريد بوتس: A بروتكتيف ريلاتيونشيب.)

3. بول دعوة انتشار.

في استراتيجية انتشار المكالمات الثورية، يقوم المستثمر في نفس الوقت بشراء خيارات الاتصال بسعر إضراب محدد وبيع نفس عدد المكالمات بسعر إضراب أعلى. سيكون لكل من خيارات الاتصال نفس شهر انتهاء الصلاحية والأصل الأساسي. وكثيرا ما يستخدم هذا النوع من استراتيجية التوزيع الرأسي عندما يكون المستثمر صعودي ويتوقع ارتفاعا معتدلا في سعر الأصل الأساسي. (لمعرفة المزيد، اقرأ فروق رأسية الثور و الدب.)

4. الدب وضع انتشار.

الدب وضع استراتيجية انتشار هو شكل آخر من انتشار الرأسي مثل انتشار المكالمة الثور. في هذه الاستراتيجية، سوف يقوم المستثمر في نفس الوقت بشراء خيارات الشراء بسعر إضراب محدد وبيع نفس العدد من السعر بسعر إضراب أقل. سيكون الخياران على نفس الأصل الأساسي ويكون لهما تاريخ انتهاء الصلاحية نفسه. يتم استخدام هذه الطريقة عندما يكون المتداول هبوطي ويتوقع أن ينخفض ​​سعر الأصل الأساسي. وهو يوفر مكاسب محدودة وخسائر محدودة. (لمزيد من المعلومات عن هذه الإستراتيجية، اقرأ "سبرياد بوت سبريادز": بديل متجول إلى البيع القصير.)

أكاديمية إنفستوبيديا "خيارات للمبتدئين"

الآن بعد أن تعلمت بعض استراتيجيات الخيارات المختلفة، إذا كنت على استعداد لاتخاذ الخطوة التالية وتعلم ما يلي:

تحسين المرونة في محفظتك عن طريق إضافة خيارات نهج المكالمات كما أسفل المدفوعات، ويضع التأمين كما تفسير تواريخ انتهاء الصلاحية، وتمييز القيمة الجوهرية من القيمة الزمنية حساب برياكيفنس وإدارة المخاطر استكشاف المفاهيم المتقدمة مثل ينتشر، سترادلز، وخنق.

5. طوق واقية.

يتم تنفيذ استراتيجية طوق واقية من خلال شراء خيار من خارج المال وضع وكتابة خيار الدعوة خارج المال في نفس الوقت، لنفس الأصول الأساسية (مثل الأسهم). وكثيرا ما يستخدم المستثمرون هذه الاستراتيجية بعد أن شهد وضع طويل في الأسهم مكاسب كبيرة. وبهذه الطريقة، يمكن للمستثمرين تأمين الأرباح دون بيع أسهمهم. (لمزيد من المعلومات عن هذه الأنواع من الاستراتيجيات، راجع عدم نسيان طوق الحماية الخاص بك وكيفية عمل طوق الحماية.)

6. طويل سترادل.

وتتمثل إستراتيجية الخيارات طويلة المدى عندما يقوم المستثمر بشراء كل من خيار الاتصال ووضع الخيار بنفس سعر الإضراب والأصل الأساسي وتاريخ انتهاء الصلاحية في وقت واحد. وغالبا ما يستخدم المستثمر هذه الاستراتيجية عندما يعتقد أن سعر الأصل الأساسي سينتقل بشكل كبير، ولكنه غير متأكد من الاتجاه الذي ستتخذه هذه الخطوة. وتسمح هذه الاستراتيجية للمستثمر بالحفاظ على مكاسب غير محدودة، في حين أن الخسارة تقتصر على تكلفة عقود الخيارات. (لمزيد من المعلومات، اقرأ سترادل ستراتيغي A سيمبل أبروتش تو ماركيت نيوترال.)

7. طويل سترانغل.

في استراتيجية خيارات خنق طويلة، المستثمر بشراء مكالمة ووضع الخيار بنفس النضج والأصل الأساسي، ولكن مع أسعار الإضراب مختلفة. سعر ضربة وضع عادة ما تكون أقل من سعر الإضراب من خيار المكالمة، وسوف يكون كلا الخيارين من المال. ويعتقد المستثمر الذي يستخدم هذه الاستراتيجية أن سعر الأصل الأساسي سيشهد حركة كبيرة، ولكنه غير متأكد من الاتجاه الذي ستتخذه هذه الخطوة. وتقتصر الخسائر على تكاليف كلا الخيارين؛ فإن الخنق عادة ما تكون أقل تكلفة من سترادلز لأنه يتم شراء الخيارات من المال. (للحصول على مزيد من المعلومات، راجع الحصول على ربح قوي على الأرباح باستخدام الخوذات.)

8. الفراشة انتشار.

وقد تطلبت جميع الاستراتيجيات حتى هذه المرحلة مزيجا من موقفين أو عقود مختلفة. في استراتيجية الفراشة انتشار الخيارات، والمستثمر الجمع بين كل من استراتيجية انتشار الثور واستراتيجية انتشار الدب، واستخدام ثلاثة أسعار الإضراب مختلفة. على سبيل المثال، نوع واحد من انتشار الفراشة ينطوي على شراء خيار مكالمة واحدة (وضع) في أدنى سعر (أعلى) سعر الإضراب، في حين بيع اثنين من خيارات المكالمة (وضع) بسعر أعلى (أقل) الإضراب، ثم مكالمة واحدة (وضع) الخيار بسعر أعلى (أقل) الإضراب. (لمزيد من المعلومات عن هذه الإستراتيجية، اقرأ إعداد الفخاخ الربح مع سبرياد سبريادس.)

9. الحديد كوندور.

وهناك استراتيجية أكثر إثارة للاهتمام هي كوندور الحديد. في هذه الاستراتيجية، المستثمر في وقت واحد يحمل موقف طويل وقصير في اثنين من استراتيجيات خنق مختلفة. كوندور الحديد هو استراتيجية معقدة إلى حد ما يتطلب بالتأكيد الوقت للتعلم، وممارسة لإتقان. (نوصي بقراءة المزيد عن هذه الاستراتيجية في تاكي فلايت مع كوندور الحديد، يجب عليك أن تتزاحم على كوندورس الحديد؟) ومحاولة استراتيجية لنفسك (خالية من المخاطر!) باستخدام إنفستوبديا محاكي.)

10. فراشة الحديد.

استراتيجية الخيارات النهائية سوف نوضح هنا هو فراشة الحديد. في هذه الاستراتيجية، سوف تجمع مستثمر إما سترادل طويلة أو قصيرة مع شراء أو بيع في وقت واحد من الخانق. وعلى الرغم من أن هذه الإستراتيجية مشابهة لنشر الفراشة، إلا أنها تختلف لأنها تستخدم كلا من المكالمات والنداءات، على النقيض من بعضها البعض أو الآخر. وتقتصر الأرباح والخسائر في نطاق محدد، تبعا لأسعار الإضراب للخيارات المستخدمة. وكثيرا ما يستخدم المستثمرون خيارات من خارج المال في محاولة لخفض التكاليف مع الحد من المخاطر. (لمعرفة المزيد، اقرأ ما هي استراتيجية الخيار فراشة الحديد؟)

4 استراتيجيات التداول النشطة المشتركة.

التداول النشط هو عمل شراء وبيع الأوراق المالية على أساس تحركات قصيرة الأجل للربح من تحركات الأسعار على الرسم البياني للأوراق المالية على المدى القصير. تختلف العقلية المرتبطة باستراتيجية تداول نشطة عن استراتيجية الشراء والشراء على المدى الطويل. وتستخدم استراتيجية الشراء والاستحواذ عقلية تشير إلى أن تحركات الأسعار على المدى الطويل ستفوق تحركات الأسعار على المدى القصير، وبالتالي ينبغي تجاهل الحركات قصيرة الأجل. من ناحية أخرى، يعتقد المتداولون النشطون أن الحركات قصيرة الأجل والاستحواذ على اتجاه السوق هي حيث يتم تحقيق الأرباح. هناك العديد من الأساليب المستخدمة لإنجاز استراتيجية التداول النشطة، ولكل منها بيئات السوق المناسبة والمخاطر الكامنة في الاستراتيجية. وفيما يلي أربعة من أكثر أنواع التداول النشط شيوعا والتكاليف المدمجة لكل استراتيجية. (التداول النشط هو استراتيجية شعبية لأولئك الذين يحاولون التغلب على متوسط ​​السوق، لمعرفة المزيد، راجع كيفية تفوق السوق).

التداول اليوم هو ربما الأكثر شهرة نمط التداول النشط. وغالبا ما يعتبر اسم مستعار للتداول النشط نفسه. التداول اليومي، كما يوحي اسمها، هو طريقة شراء وبيع الأوراق المالية في نفس اليوم. يتم إغلاق المراكز خارج في نفس اليوم يتم اتخاذها، ولا يوجد موقف بين عشية وضحاها. تقليديا، يتم التداول اليوم من قبل التجار المحترفين، مثل المتخصصين أو صناع السوق. ومع ذلك، فتحت التجارة الإلكترونية هذه الممارسة للتجار المبتدئين. (للحصول على القراءة ذات الصلة، انظر أيضا استراتيجيات التداول اليوم للمبتدئين.)

[تعلم أي استراتيجية سوف تعمل بشكل أفضل بالنسبة لك هي واحدة من الخطوات الأولى التي تحتاج إلى اتخاذ كالتاجر الطموح. إذا كنت مهتما في التداول اليوم، إنفستوبيديا أكاديمية يوم التاجر بالطبع يمكن أن يعلمك استراتيجية ثبت أن تشمل ستة أنواع مختلفة من الصفقات. ]

في الواقع، يعتبر البعض أن تداول الصفقة هو إستراتيجية شراء وإستمرار وليس تداول نشط. ومع ذلك، يمكن تداول الصفقات، عند القيام به من قبل المتداول المتقدم، يكون شكل من أشكال التداول النشط. موقف التداول يستخدم الرسوم البيانية على المدى الطويل - في أي مكان من اليومية إلى شهرية - في تركيبة مع أساليب أخرى لتحديد اتجاه الاتجاه الحالي للسوق. هذا النوع من التجارة قد تستمر لعدة أيام لعدة أسابيع وأحيانا أطول، وهذا يتوقف على هذا الاتجاه. يتطلع المتداولون في الاتجاه نحو قمم أعلى أو ارتفاعات منخفضة لتحدد اتجاه الأمن. من خلال القفز على وركوب "الموجة"، ويهدف التجار الاتجاه للاستفادة من كل من صعودا وهبوطا من تحركات السوق. ينظر التجار الاتجاه لتحديد اتجاه السوق، لكنها لا تحاول التنبؤ بأي مستويات الأسعار. عادة، التجار الاتجاه يقفز على الاتجاه بعد أن وضعت نفسها، وعندما يكسر الاتجاه، فإنها عادة الخروج من الموقف. وهذا يعني أنه في فترات تقلبات السوق المرتفعة، فإن التداول في الاتجاه أكثر صعوبة وتخفيض مواقفه عموما.

عندما يكسر الاتجاه، يتأرجح المتداولون عادة في اللعبة. وفي نهاية هذا الاتجاه، عادة ما يكون هناك بعض التقلب في الأسعار حيث يحاول الاتجاه الجديد أن ينشئ نفسه. التجار المتداولون يشترون أو يبيعون كما يحدد تقلب الأسعار. وعادة ما يتم عقد الصفقات البديل لأكثر من يوم واحد ولكن لفترة أقصر من الصفقات الاتجاه. غالبا ما يخلق المتداولون البديلون مجموعة من قواعد التداول استنادا إلى التحليل الفني أو الأساسي؛ هذه القواعد التجارية أو الخوارزميات مصممة لتحديد متى لشراء وبيع الأمن. في حين أن خوارزمية التداول البديل لا يجب أن تكون دقيقة وتوقع الذروة أو الوادي من حركة السعر، فإنه يحتاج إلى السوق الذي يتحرك في اتجاه واحد أو آخر. إن السوق ذات النطاق المحدد أو الجانبي يمثل خطرا على التجار المتداولين. (لمزيد من المعلومات حول التداول البديل، اطلع على مقدمة التداول في سوينغ.)

سلخ فروة الرأس هي واحدة من أسرع الاستراتيجيات التي يستخدمها التجار النشطين. ويشمل ذلك استغلال الفجوات السعرية المختلفة الناجمة عن فروق الأسعار / الطلب وتدفقات الطلبات. تعمل الاستراتيجية بشكل عام عن طريق نشر أو شراء سعر الشراء وبيع بسعر الطلب لاستلام الفرق بين نقطتي السعر. يحاول السماسرة الاحتفاظ بمراكزهم لفترة قصيرة، مما يقلل من المخاطر المرتبطة بالاستراتيجية. بالإضافة إلى ذلك، سكالبر لا تحاول استغلال التحركات الكبيرة أو نقل كميات كبيرة؛ بدلا من ذلك، فإنها تحاول الاستفادة من التحركات الصغيرة التي تحدث في كثير من الأحيان وتحريك أحجام أصغر في كثير من الأحيان. وبما أن مستوى الأرباح في التجارة صغير، يبحث المستغلون عن أسواق أكثر سيولة لزيادة تواتر صفقاتهم. وعلى عكس المتداولين البديلين، فإن المستغلين مثل الأسواق الهادئة غير المعرضة لتحركات الأسعار المفاجئة حتى يتمكنوا من جعل الانتشار مرارا على نفس سعر العرض / الطلب. (لمعرفة المزيد عن هذه الاستراتيجية التداول النشطة، وقراءة السلخ فروة الرأس: الأرباح السريعة الصغيرة يمكن أن تضيف ما يصل.)

التكاليف متماسكة مع استراتيجيات التداول.

هناك سبب استراتيجيات التداول النشطة كانت تستخدم مرة واحدة فقط من قبل التجار المحترفين. ليس فقط وجود منزل للوساطة في المنزل يقلل من التكاليف المرتبطة بتجارة عالية التردد، ولكنه يضمن أيضا تنفيذ التجارة بشكل أفضل. وعمولات أقل وتنفيذ أفضل عنصران من شأنها أن تحسن من الأرباح المحتملة للاستراتيجيات. مطلوب شراء الأجهزة والبرمجيات كبيرة لتنفيذ هذه الاستراتيجيات بنجاح بالإضافة إلى بيانات السوق في الوقت الحقيقي. هذه التكاليف تجعل بنجاح تنفيذ والاستفادة من التداول النشط إلى حد ما باهظة للتاجر الفردية، وإن لم يكن كلها غير قابلة للتحقيق معا.

يمكن للمتداولين النشطين استخدام واحد أو العديد من الاستراتيجيات المذكورة أعلاه. ومع ذلك، قبل اتخاذ قرار بشأن المشاركة في هذه الاستراتيجيات، يجب استكشاف المخاطر والتكاليف المرتبطة بكل منها والنظر فيها. (للقراءة ذات الصلة، نلقي نظرة أيضا على تقنيات إدارة المخاطر للمتداولين النشطين.)

6 استراتيجيات الخيار الكبير للمبتدئين.

وكثيرا ما يتوقون الخيار إلى بدء التداول - حريصة جدا. من المهم الحصول على أساس متين للتأكد من أنك تفهم كيف تعمل الخيارات وكيف يمكن أن تساعدك على تحقيق أهدافك - قبل التداول.

وإليك قائمة بأساليبي المفضلة. ملاحظة: تحتوي هذه القائمة على استراتيجيات سهلة التعلم والفهم. كل منها أقل خطورة من امتلاك الأسهم. معظمها ينطوي على مخاطر محدودة. للمستثمرين غير مألوفة مع خيارات لغة قراءة مبتدئين لدينا خيارات الخيارات وشروط وسيطة شروط المشاركات.

1. تغطية المكالمة المكتوبة. باستخدام الأسهم التي تملكها بالفعل (أو شراء أسهم جديدة)، يمكنك بيع شخص آخر خيار الاتصال الذي يمنح المشتري الحق في شراء الأسهم الخاصة بك بسعر محدد. وهذا يحد من إمكانات الربح. يمكنك جمع قسط نقدي هو لك للحفاظ على، بغض النظر عن ما يحدث آخر. هذا النقد يقلل من التكلفة الخاصة بك. وبالتالي، إذا انخفض السهم في السعر، قد تتكبد خسارة، ولكن كنت أفضل حالا من إذا كنت ببساطة تملك الأسهم.

مثال: اشتر 100 سهم من عب.

قم ببيع مكالمة واحدة من عب جان 110.

2. النقدية المضمونة كتابة عارية الكتابة. بيع خيار وضع على الأسهم التي تريد امتلاكها، واختيار سعر الإضراب الذي يمثل السعر الذي ترغب في دفع ثمن الأسهم. تقوم بجمع قسط نقدي مقابل قبول التزام بشراء الأسهم عن طريق دفع ثمن الإضراب. لا يجوز لك شراء الأسهم، ولكن إذا لم تقم بذلك، يمكنك الحفاظ على قسط باعتباره جائزة العزاء. إذا كنت تحتفظ بما يكفي من النقود في حساب الوساطة الخاص بك لشراء الأسهم (إذا كان مالك وضع تمرين وضع)، ثم كنت تعتبر أن تكون "النقدية المضمونة."

مثال: بيع واحد أمزن يوليو 50 وضع؛ الحفاظ على 5000 $ في الحساب.

3. طوق. طوق هو موقف دعوة مغطاة، مع إضافة وضع. أعمال وضع كوثيقة التأمين والحد من الخسائر إلى الحد الأدنى (ولكن قابل للتعديل) المبلغ. الأرباح محدودة أيضا، ولكن المستثمرين المحافظين يجدون أنه من المفاضلة جيدة للحد من الأرباح في مقابل خسائر محدودة.

مثال: اشتر 100 سهم من عب.

قم ببيع مكالمة واحدة من عب جان 110.

شراء واحد عب يناير 95 وضع.

4. انتشار الائتمان. شراء خيار مكالمة واحدة، وبيع آخر. أو شراء خيار واحد وضع، وبيع آخر. كلا الخيارين لها نفس انتهاء الصلاحية. انها تسمى انتشار الائتمان لأن المستثمر يجمع النقدية للتجارة. وهكذا، يتم بيع الخيار بأسعار أعلى، وأقل تكلفة، ويتم شراء المزيد من خيار المال. هذه الاستراتيجية لديها تحيز في السوق (انتشار المكالمة هبوطي وينتشر صعودي) مع أرباح محدودة وخسائر محدودة.

على سبيل المثال: شراء 5 جنج جول 60 المكالمات.

بيع 5 جنج جول 55 المكالمات.

أو شراء 5 سبي أبريل يضع 78.

بيع 5 سبي أبر 80 يضع.

5. كوندور الحديد. هو موقف يتكون من واحد الائتمان الائتمان انتشار واحد وضع انتشار الائتمان. ومرة أخرى، تكون المكاسب والخسائر محدودة.

على سبيل المثال: شراء 2 سبس 880 المكالمات.

بيع 2 سبس 860 المكالمات.

وشراء 2 سبس مايو 740 يضع.

بيع 2 سبس مايو 760 يضع.

6. قطري (أو مزدوج قطري) انتشار. هذه هي فروق الأسعار التي تكون فيها الخيارات أسعار إضراب مختلفة وتواريخ انتهاء صلاحية مختلفة.

1. ينتهي الخيار الذي تم شراؤه في وقت لاحق من الخيار المباع.

2. الخيار اشترى هو أيضا من المال من الخيار بيعها.

على سبيل المثال: شراء 7 شوم نوفمبر 80 المكالمات.

بيع 7 شوم أكتوبر 75 المكالمات هذا هو انتشار قطري.

أو قم بشراء 7 شوم نوف 60 يضع.

بيع 7 شوم أوكت 65 يضع هذا هو انتشار قطري.

إذا كنت تملك كل من المواقف في نفس الوقت، انها انتشار قطري مزدوج.

لاحظ أن شراء المكالمات و / أو يضع ليست على هذه القائمة، على الرغم من حقيقة أن الغالبية العظمى من الصاعدين تبدأ حياتهم تداول الخيارات من خلال اعتماد تلك الاستراتيجية. صحيح، انها متعة لشراء خيار والتعامل معها على أنها تذكرة اليانصيب مصغرة. ولكن، هذا هو القمار. احتمال كسب المال باستمرار عند شراء خيارات صغيرة، وأنا لا يمكن أن يوصي هذه الاستراتيجية.

مارك ولفينجر هو 20 عاما خيارات كبوي المخضرم وهو الكاتب لخيارات بلوق للوافدين الجدد بريميوم. وهو أيضا مؤلف الكتاب، دليل الصاعد & # 8217؛ ق الخيارات.

انضم إلى أكثر من 22،000 مستثمر.

تلقي أسبوعي المستودعات السوق مباشرة في صندوق البريد الإلكتروني الخاص بك!

سجل، مخزن، وتحليل الصفقات الخاصة بك.

سوق الأسهم الدارمي.

الانضمام إلى أكثر من 22،000 المستثمرين والاشتراك اليوم لدينا النشرة الإخبارية الأسبوعية المجانية.

الأكثر شعبية.

آخر المستجدات السوق.

& كوبي؛ 2017 راينك ميديا ​​غروب ليك & ميدوت؛ كل الحقوق محفوظة.